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jieh 《騎士團團長》
文章: 6897
v3.8.8

<投資紀錄>富達基金-印尼基金(A股美元)

moneydj

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

2024-11-15：基富通部署已開始運作，所以將全球人壽的部位全部轉入「復華數位經濟」Parking觀察是否能持續增長。
2024-03-11：基富通 +1=2
2024-03-03：基富通 +1=1 停利目標 20%
2024-03-01：年化 15.69%、Sharpe 0.07、Beta 1.26（三年定期定額 11.08、年化 1.37）
2023-11-29：從全球人壽再開始測試
2017-11-26：全部打入印度收工
2017-11-24：以銀行平台為主，隨性轉移到其他基金，年化 10.64%、Sharpe 0.39、Beta 1.37
2017-11-24：基金評等四顆星

接回之前在「大眾銀行」的投資紀錄＜0220-富達印尼美 USD＞
2022-06-06：全部贖回終止扣款商品已下架無法再做加碼操作見好就收！
2022-05-06：-1 =1 準備回收轉換平台
2020-09-15：-19.25% 反手加碼 +1=2
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -1=1
2018-08-03：-1=2 長期抗戰
2018-06-07：基數達成-1=3＞停利目標暫定 25%
2018-02-01：+1
2017-07-26：7/15 沒申購成功，今天再上已確認成功！
＄＄~~目前全球仍維持由新能源轉進的策略，所以大眾只維持一次投入，待全球獲利了結後大眾再+1（2017-07-15）~~

2017-07-15：停利目標２５％、全球的部位在 15% 時評估一次是否要結算後轉戰大眾
2017-07-15：年化 13.47%、Sharpe 0.14、Beta 1.56

《sharpe、Beta值、年化標準差》

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
標準差：通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

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[編輯文章 11 次, 最後修改： jieh 於 2024/11/18 上午 03:50:47]

[2017/11/24 下午 01:26:43]

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