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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>0503 富蘭克林高科技基金美元A＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 2023-12-22：停利解約 已轉為 貝萊德世界科技基金A2 取代順位 2023-06-12：-1=1 準備退場... 2022-12-09：-1=2（無需保留美金） 2021-02-20：+1=3（全球平衡贖回的美金續留此基金保值來養每年美元保單的繳費需求） 2021-02-10：47.94% 2021-01-10：這趟停利落袋後改由 貝萊德世界科技基金A2 取代順位 2019-12-25：沒注意到 2018-08-03 的紀錄，已標示紅色後續提醒，目前先繼續留校察看... 2019-12-25：+1=2，年化 19.58%、Sharpe 0.6、Beta 0.92 2019-05-21：20.57%先拉回來補充銀彈 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1 2018-08-03：-1=2 停利目標 25% 不續扣 近年富蘭克林的基金表現比較差 甚至落後 MSCI 美股的部署在復華也有不少 另外新增歐洲或其他標的來補這隻基金的位置 2018-05-28：基數達成-1=3 2018-02-01：+1 2018-01-05：停利目標暫定 25% 但不續叩 2017-09-01：+1停利目標暫定２５％ 2017-06-05：+25.54% 續扣＞停利目標暫定２５％ 2017-05-22：上修停利目標為２５％ 即申請贖回後續扣 2017-05-19：年化 9.51%、Sharpe 0.81、Beta 1.03 2016-10-04：訂定停利目標２０％後 《sharpe、Beta值、年化標準差》 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 標準差：通常用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 29 次, 最後修改： jieh 於 2024/1/4 下午 06:56:45] |
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