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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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<投資紀錄>復華全球大趨勢基金-新臺幣 moneydj＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 基金評估＊停利目標範圍：25% ~ 30% ＊贖回付款日：T+4日 2025-10-31：年化標準差 15.54%、Sharpe 0.22、Beta 0.98（三年定期定額報酬率 31.39%、年化 9.53%） 2024-07-04：23.37% 停利續扣！本買回交易之預計生效日為 民國 113年07月05日，以 民國 113年07月08日 之交易價格計算，於 民國 113年07月11日 付款！ 2024-06-20：年化標準差 13.96%、Sharpe 0.52、Beta 0.86（三年定期定額報酬率 25.95%、年化 7.99%） 2024-05-11：停利目標 20% 2024-04-18：年化標準差 11.32%、Sharpe 0.52、Beta 0.86（三年定期定額報酬率 13.50%、年化 4.31%） 2024-03-01：年化標準差 13.23%、Sharpe 0.5、Beta 0.84（三年定期定額報酬率 12.48%、年化 4.00%） 2024-01-31：年化標準差 13.22%、Sharpe 0.3、Beta 0.79（三年定期定額報酬率 3.45%、年化 1.41%） 2020-07-14：暫定停利目標 35% 2020-07-13：年化標準差 23.64%、Sharpe 0.38、Beta 0.91（三年定期定額報酬率 38.65%、年化 11.51%） 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ＜經理費+保管＞ 2020-07-14：2.26% ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 12 次, 最後修改： jieh 於 2025/11/4 上午 04:16:34] |
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