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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>景順印度股票Ａ年息美 USD moneydj - 區域搜尋：印度＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 2025-01-31：年化標準差 17.77%、Sharpe 0.16、Beta 1.30（三年定期定額報酬率 28.79%、年化 6.65%） 2025-01-10：年化標準差 16.10%、Sharpe 0.29、Beta 1.10（三年定期定額報酬率 39.27%、年化 9.19%） 2023-06-09：轉到 基富通 進行定期定額 +2=2（9, 22） 2023-06-07：年化標準差 13.98%、Sharpe 0.15、Beta 0.87（三年定期定額報酬率 19.36%、年化 4.22%） 2021-07-19：轉向 宏利環球基金 https://www.imp.idv.tw/play/forum/viewthread?thread=5883 尋找下一隻替代的印度基金 https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp081002.djhtm?a=f9&D=1 2021-07-15：25.46% 全部停利停扣 轉換基金 2021-02-17：21.35％ 準備收割 並轉往基富通尋找下一隻替代的基金 2021-02-17：年化標準差 33.40%、Sharpe 0.18、Beta 0.79（三年定期定額報酬率 20.35%、年化 8.57%） 2021-02-10：20.14％ 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1 2018-08-03：-2=2 長期抗戰＆基數達成 2018-02-01：+1 2017-09-17：停利目標 25%＞年化 16.06%、Sharpe 0.41、Beta 0.97 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 20 次, 最後修改： jieh 於 2025/2/3 上午 05:58:57] |
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