|
首頁 | 討論區 | 最新話題 | 搜尋 | XML | 登入 |
Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 | |
|
此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
|
<投資紀錄>復華全球平衡基金(台幣)moneydj - 境內外基金搜尋:全球平衡、商品搜尋:平衡<基金投報率紀律管理紀錄> 基金評估*停利目標範圍:10% ~ 15% *基金投資分布:MondeyDJ 持股分佈 美股和科技股偏重,以 2023/12/31 的資料來看,美股和資訊科技股都佔比到 50% 上下,此基金有追求績效的風險存在,風險不夠平衡...需密集觀察並且不需要積極投資,建議每月扣款一次,作為利息較好的本金儲存工具使用即可。 投資紀錄2024-02-17:12%+ 清回單筆和有手續費的合約 縮減報表 2024-01-18:年化 11.16%、Sharpe 0.35、Beta 0.7(三年定期定額 5.87、年化 1.92) 2024-01-18:申購零手續費新合約,復華挺沒誠意的,都要給予零手續費活動,對於舊客戶也不乾脆直接取消手續費... 基於績效考量,全球平衡先繼續選擇復華,後續會不定期檢視復華和〔富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金〕的比較! 2024-01-13:暫停扣款,基富通已經全面免手續費了,此基金當初只是為了平衡和多儲蓄一隻銀彈基金,再加上此基金的投資部署不夠全球,將轉向基富通篩選更全面更平均(中美股佔比偏少更佳)的平衡基金。 $到基富通尋找更好且免手續費的標的$ https://www.moneydj.com/funddj/yl/yp305102.djhtm?A=58 2021-02-05:+1=2 2020-11-17:年化 18.16%、Sharpe 0.33、Beta 0.59(三年定期定額 20.11、年化 6.3)停利目標 15% 2020-11-17:單筆定期定額再次投入完善風險控管部署 預計扣款日為 2, 10, 17 2018-06-01:復華複合投資法真麻煩,內部停利會扣手續費,可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回(要去變更停利門檻,從自動化角度看是沒問題...),最大的問題在要全部買回時,必須先將整個「複合投資」解約,等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後,才能「再」個別一一買回,同基金如果還有定期定額的話,定期定額單位數沒有超過 1,000,那就必須單筆+定期通通一次買回,否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁!你只能關閉網頁重新再來,而且就是通通買回! 所以因為復華複合投資法製造的麻煩殘留了尾數,3.25% 清場後未來要再評估是否啟動定期定額~~(例如清空另一個戰場後) 2018-01-14:單筆贖回清空轉戰台股 2017-08-29:暫定停利目標 10%,年化 5.26、Sharpe 0.34 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播! 藍色小惡魔(林永傑): 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 27 次, 最後修改: jieh 於 2024/2/17 下午 01:09:14] |
|||
|