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此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華中小精選基金![]() ![]() <基金投報率紀律管理紀錄> 基金評估*停利目標範圍:20% ~ 30% *基金投資標的: *基金投資分佈: 投資紀錄2024-02-27:+1=3 2023-12-26:停利續扣 訂定新停利點 25% 2023-12-26:年化標準差 22.17%、Sharpe 0.35、Beta 1.16(三年定期定額 17.42、年化 5.5) 2021-12-26:年化標準差 30.65%、Sharpe 0.48、Beta 1.37(三年定期定額 90.73、年化 24.01) 2020-07-20:+1=2 2020-07-14:暫定下輪停利點報酬率 23% 2020-07-14:報酬率 20.68% 贖回續扣 年化 27.96%、Sharpe 0.23、Beta 1.08(三年定期定額 24.96、年化 7.71) 2020-07-06:年化 26.93%、Sharpe 0.25、Beta 1.04(三年定期定額 26.70、年化 8.21) 2020-06-24:停利目標 20%,年化 42.42%、Sharpe 0.15、Beta 1(三年定期定額 15.90、年化 5),考慮經過一年的低潮且這波反手加碼比較保守,所以調降停利目標 2018-12-14:總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -3=1 2018-06-06:被迫一起買回清空 所以 +1=4 快速再累積單位數 2018-06-01:復華複合投資法真麻煩,內部停利會扣手續費,可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回(要去變更停利門檻,從自動化角度看是沒問題...),最大的問題在要全部買回時,必須先將整個「複合投資」解約,等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後,才能「再」個別一一買回,同基金如果還有定期定額的話,定期定額單位數沒有超過 1,000,那就必須單筆+定期通通一次買回,否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁!你只能關閉網頁重新再來,而且就是通通買回! 總之,復華複合投資法不OK,解散!這基金在單筆32.47%光榮退場、定期定額22.57%被迫先收到口袋放! 2018-01-23:26.12% 買回續扣 2017-12-20:18.56%-1 準備收網 2017-10-24:停利目標 25%,年化 13.25%、Sharpe 0.69、Beta 0.89 2017-09-24:+1 2017-08-31:暫定停利目標 20%>贖回續扣=3+1(下一輪目標上調到 25%) 2017-08-29:暫定停利目標 20%>贖回續扣=3+2,年化 10.8%、Sharpe 0.5、Beta 0.84 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差:用以衡量基金淨值的波動程度, 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe):代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數:衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- ![]() ---------------------------------------- ![]() ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣,越多人知道越有價值;知識最好的備份方法,散播! 藍色小惡魔(林永傑): 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 32 次, 最後修改: jieh 於 2024/2/27 上午 09:12:38] |
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