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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 2 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華東協世紀基金 moneydj＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 基金評估＊停利目標範圍：13% ~ 18% ＊基金投資分布： 統一基金標的範圍有包含中國，而我的整籃子基金有單獨投資中國，所以選擇其次的復華；且復華與統一的績效互有漲跌，可能是中國在過去期間表現太差因而拉下績效；從資產配置的產業分布評估，復華的產業分布面比較廣，所以波動會比較穩定，東協包含的國家很多，原本不穩定因素就大，所以區域基金的績效收益不需要太高求穩就好，當作是整體的營養補充而不是收益主食。 投資紀錄2024-09-26：+1=1 由於復華一直保持要收手續費，所以此基金從基富通進行投資。首次停利目標訂定為 15% 2024-09-25：年化標準差 9.08%、Sharpe 0.48、Beta 0.35（三年定期定額報酬率 18.56%、年化 5.84%） 2024-07-09：年化標準差 9.07%、Sharpe 0.24、Beta 0.48（三年定期定額報酬率 8.00%、年化 2.6%） 2024-05-21：年化標準差 8.43%、Sharpe 0.23、Beta 0.44（三年定期定額報酬率 6.70%、年化 2.19%） 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 v3.0.0009 ---------------------------------------- 
截圖 2024-09-26 晚上10.10.10.png
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(下載次數: 220)
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截圖 2024-09-26 晚上10.22.02.png
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(下載次數: 216)
---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 14 次, 最後修改： jieh 於 2024/12/30 上午 01:14:01] |
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Re: <投資紀錄>復華東協世紀基金2024/12/18:i=22706---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 |
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