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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華美國新星基金(台幣) moneydj ＜基金投報率紀律管理紀錄＞基金評估＊停利目標範圍：15% ~ 25% ＊基金投資分佈： 投資紀錄2024-05-01：+1=2 2024-04-30：產業多元 所以將停利範圍加寬到 25% 視景氣狀況調整範圍 2024-04-29：年化標準差 13.62%、Sharpe 0.56、Beta 0.7（三年定期定額 19.46、年化 6.11） 2024-03-20：20.50% 停利續扣（以 民國 113年03月22日 之交易價格計算，於 民國 113年03月27日 付款！） 2024-03-19：年化標準差 11.29%、Sharpe 0.7、Beta 0.72（三年定期定額 18.57、年化 5.84） 2024-02-02：-1=1 2024-01-23：年化標準差 10.80%、Sharpe 0.58、Beta 0.57（三年定期定額 8.45、年化 2.74） 2020-02-06：20.65% 贖回續扣 確認停利目標 20% +1=2 2020-01-19：目前報酬率 20.82% 2019-12-23：年化 11.59%、Sharpe 0.69、Beta 0.88，目前報酬率 15.37% 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -2=1 2017-11-05：暫定停利目標 15-20%，年化 7.08%、Sharpe 0.84、Beta 0.86 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 
復華美國新星基金投資分佈231231.jpg
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---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 29 次, 最後修改： jieh 於 2024/5/1 上午 05:56:01] |
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