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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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<投資紀錄>0607 景順日本小型企業基金A股日圓 moneydj - 區域搜尋：日本基富通 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp011001.djhtm?a=FTZN10 ＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 2024-08-31：-1=1 準備轉移到基富通 2024-01-13：這支基金的選擇受限於銀行能選的範圍，因為已經進入以基富通為主要平台的階段，所以降低停利目標為 15-20%，提早轉換整體的配置。 2024-01-12：年化 8.29%、Sharpe 0.34、Beta 0.5（三年定期定額 -4.38、年化 1.33） 2023-04-20：+1=2 2020-09-07：年化 15.67%、Sharpe 0.42、Beta 1.6（三年定期定額 14.07、年化 7.69） 2021-02-10：10.32％ 2020-11-17：年化 47.09%、Sharpe 0.17、Beta 1.33（三年定期定額 12.72、年化 4.35） 2020-07-20：年化 40.02%、Sharpe 0.06、Beta 1.18（三年定期定額 -3.51、年化 -1.16）-8.48% -1=1 2020-03-05：年化 20.39%、Sharpe -0.19、Beta 1.09 -20% +1=2 停利目標 20% 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -1=1 2018-11-18：-1=2 2018-09-13：基數達成-1=3 2018-02-01：+1 2017-11-24：年化 12.10%、Sharpe 0.79、Beta 0.99，停利目標 30% 2017-11-24：基金評等四顆半，因為平台商品不足只好退而求其次... 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 24 次, 最後修改： jieh 於 2024/8/31 下午 07:53:19] |
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