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jieh 《騎士團團長》
文章: 6897
v3.8.8

<投資紀錄>聯博-國際醫療基金A級別美元 029078

moneydj

＜基金投報率紀律管理紀錄＞

基金評估

＊停利目標範圍：15% ~ 25%

醫療題材基金，可視景氣趨勢設定高停利率或偏低停利率。

＊基金投資分布：

美股醫療佔比超過 70%，丹麥、瑞士＆日本為輔，還是以美國景氣波動影響較大，2024下半年趨勢不佳，所以停利目標不要偏高：見好就入袋為安。

2024-12-17：考慮停利目標調降為 20%
2024-12-16：年化標準差13.69%、Sharpe 0.06、Beta 0.96（報酬率-三年定期定額10.70%、年化 1.60%）
2024-09-27：年化標準差12.97%、Sharpe 0.37、Beta 0.97（報酬率-三年定期定額21.19%、年化 5.21%）
2022-11-23：11.08% 部分贖回補充庫房
2022-11-02：年化標準差 19.78%、Sharpe -0.11、Beta 1.09（報酬率-三年定期定額 20.29%、年化 2.85%）10.88%
2021-01-08：元大全部贖回解約 3 次全數轉往基富通
2020-12-14：+1=3（轉往基富通佈局）
2020-07-27：+1=2
2020-07-21：27.65% 贖回續扣
2020-07-20：年化標準差 36.96%、Sharpe 0.21、Beta 0.99（報酬率-三年定期定額 23.78%、年化 8.36%）
2020-06-24：年化標準差 36.40%、Sharpe 0.28、Beta 0.95（報酬率-三年定期定額 18.89%、年化 6.82%）
2020-05-31：20.55% 準備停利 -1=1 年化 21.35%、Sharpe 0.28、Beta 0.95
2019-12-25：年化 13.59%、Sharpe 0.52、Beta 1.04
2018-12-14：總獲利比率低於水準維持投資池現金流調整整體預算 -1=2
2018-11-18：基數達成-1=3 停利目標 25%
2018-10-01：+1=4
2017-12-23：+1
2017-11-24：停利目標 25%，年化 7.64%、Sharpe 0.83、Beta 0.76
2017-11-24：基金評等五顆星

《sharpe、Beta值、年化標準差》

標準差：通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。

夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

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截圖 2024-12-18 01.53.49.png (141339 bytes) (下載次數: 36)

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[編輯文章 33 次, 最後修改： jieh 於 2024/12/18 上午 02:06:36]

[2017/11/24 上午 11:44:47]

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