|
|
| 首頁 | 討論區 | 最新話題 | 搜尋 | XML | 登入 |
 |
Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
|
|
| 此話題中所有文章數: 2 [ 話題狀態: 一般 ] | |
|
<投資紀錄>復華中小精選基金＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 基金評估＊停利目標範圍：20% ~ 30% ＊基金投資分佈： 「復華中小精選」也是我的獲利主力之一，持股幾乎就是台股（有極低的美股成分），當然也就以科技股佔大宗六成以上，因此波動也不小所以必須把保本的基金打好底，以 L0 階段來說最後再來部署「復華中小精選」，依排序來說前面已經有大波動的「復華高成長」，所以務必把打底的基金做好！ 投資紀錄MoneyDJ 2024-11-26：年化標準差 14.97%、Sharpe 0.36、Beta 1.12（三年定期定額報酬率 27.78%、年化 8.52%） 2024-02-27：+1=3 2023-12-26：停利續扣 訂定新停利點 25% 2023-12-26：年化標準差 22.17%、Sharpe 0.35、Beta 1.16（三年定期定額報酬率 17.42%、年化 5.5%） 2021-12-26：年化標準差 30.65%、Sharpe 0.48、Beta 1.37（三年定期定額報酬率 90.73%、年化 24.01%） 2020-07-20：+1=2 2020-07-14：暫定下輪停利點報酬率 23% 2020-07-14：年化標準差 27.96%、Sharpe 0.23、Beta 1.08（三年定期定額 報酬率24.96%、年化 7.71%）報酬率 20.68% 贖回續扣 2020-07-06：年化標準差 26.93%、Sharpe 0.25、Beta 1.04（三年定期定額報酬率 26.70%、年化 8.21%） 2020-06-24：年化標準差 42.42%、Sharpe 0.15、Beta 1.00（三年定期定額報酬率 15.90%、年化 5%）停利目標 20% 考慮經過一年的低潮且這波反手加碼比較保守所以調降停利目標 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -3=1 2018-06-06：被迫一起買回清空 所以 +1=4 快速再累積單位數 2018-06-01：復華複合投資法真麻煩，內部停利會扣手續費，可是個別定期定額贖回不用扣手續費呀~~而且也不能個別基金贖回（要去變更停利門檻，從自動化角度看是沒問題...），最大的問題在要全部買回時，必須先將整個「複合投資」解約，等個幾天.......那些基金們變成單筆投資的清單後，才能「再」個別一一買回，同基金如果還有定期定額的話，定期定額單位數沒有超過 1,000，那就必須單筆＋定期通通一次買回，否則你一按下去之後 Chrome 錯誤訊息就會咬死網頁！你只能關閉網頁重新再來，而且就是通通買回！ 總之，復華複合投資法不ＯＫ，解散！這基金在單筆32.47%光榮退場、定期定額22.57%被迫先收到口袋放！ 2018-01-23：26.12% 買回續扣 2017-12-20：18.56%-1 準備收網 2017-10-24：停利目標 25%，年化 13.25%、Sharpe 0.69、Beta 0.89 2017-09-24：+1 2017-08-31：暫定停利目標 20%＞贖回續扣=3+1（下一輪目標上調到 25%） 2017-08-29：暫定停利目標 20%＞贖回續扣=3+2，年化 10.8%、Sharpe 0.5、Beta 0.84 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 v3.3.0045 ---------------------------------------- 
復華中小精選基金持股231130.jpg
(118816 bytes)
(下載次數: 1230)
----------------------------------------
復華中小精選基金投資分佈231215.jpg
(89235 bytes)
(下載次數: 1218)
----------------------------------------
2024-11-27 08.22.46.png
(126921 bytes)
(下載次數: 48)
---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 46 次, 最後修改： jieh 於 2024/11/27 上午 09:05:44] |
||||
|
Re: <投資紀錄>復華中小精選基金https://www.facebook.com/media/set/?set=a.8580827396633702023/11月-12月 ＊基金投資標的： ＊基金投資分佈： ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 1 次, 最後修改： jieh 於 2024/11/27 上午 09:01:39] |
||||
|
