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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華台灣智能基金 moneydj＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 投資紀錄2024-01-25：18.58% 全部贖回解約 2024-01-21：-1=0 預計全部贖回解約，經長期實際投資觀察，雖然績效雖然不錯，不過畢竟基金投資基金，有數層手續費成本考量，有許多更好的基金可以配置，所以決定不將此基金排入主要基金，並且移出基金名單。 2024-01-19：年化 9.25%、Sharpe 0.75、Beta 0.72（三年定期定額 15.08、年化 4.79） 2021-12-29：21.96% 全部贖回續扣 提高停利目標 18% 2021-12-26：年化標準差 19.04%、Sharpe 0.4、Beta 1.04（三年定期定額 40.98、年化 12.13） 2020-02-24：入帳後查詢 11.71% 2020-02-19：通知單 11.71% 2020-02-17：停利續扣 12.88% & 13.61% 停利目標 12% 2018-09-05：停利目標 10-12% 2018-07-15：-2=1 停利目標 15% 2018-07-15：台灣智能屬於台股的平衡型基金 調降報酬率為 15%＞年化 8.29%、Sharpe 0.6、Beta 0.64 2017-11-15：肉肉通知大盤不妙 單筆 +9.21% 先出場回流做銀彈 此檔基金不做單筆（當初只是從定期定額債券轉過來提高獲利而已 系統沒整合到定期定額智能的單裡 而變成一筆單筆基金） 2017-09-17：+1 2017-09-01：訂定停利目標 20% 2017-09-01：年化標準差 N/A、Sharpe N/A、Beta N/A 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 26 次, 最後修改： jieh 於 2024/1/25 上午 10:46:47] |
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