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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華數位經濟基金 moneydj＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 基金評估＊贖回付款日：T+3日 ＊投資標的：跟 復華中小精選基金 雷同 投資紀錄2024-08-31：接收全球人壽「駿利亨德森環球生命科技基金A2美元」所有轉移的本利總額 2023-12-26：以 2023/11/30 資料持股比例與 復華中小精選基金 幾乎一樣 所以全部贖回並解約 2023-12-06：年化標準差 17.74%、Sharpe 0.46、Beta 0.70（三年定期定額 11.23、年化 3.61）13.34% 2023-11-29：年化標準差 17.93%、Sharpe 0.47、Beta 0.84（三年定期定額 11.09、年化 3.57）12.70% 2023-09-27：-1=1 考慮停利後結束或列為保本投資標的 預計擴大配置的差異化 2023-07-26：年化標準差 32.62%、Sharpe 0.31、Beta 0.84（三年定期定額 18.80、年化 5.91）19.25% 2021-12-26：年化標準差 25.99%、Sharpe 0.4、Beta 0.71（三年定期定額 54.68、年化 15.65） 風險相對降低每單位報酬提高 停利目標 25% 2021-02-05：+1=3 2020-07-14：年化標準差 28.61%、Sharpe 0.30、Beta 0.91（三年定期定額 20.84、年化 6.51）暫定停利目標 25% 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 ＜經理費+保管＞ 2020-07-14：1.74% ---------------------------------------- 
復華數位經濟基金持股231130.jpg
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---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 19 次, 最後修改： jieh 於 2024/8/31 下午 08:10:41] |
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