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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華全球消費基金(台幣) moneydj＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 2024-09-26：17.57% 金字塔贖回停利續扣 本買回交易之預計生效日為 民國 113年09月27日，以民國 113年09月30日 之交易價格計算，於民國 113年10月03日 付款！ 2024-07-09：年化標準差 11.55%、Sharpe 0.57、Beta 1.04（三年定期定額報酬率 20.68%、年化 6.47%） 2024-01-23：年化 11.85%、Sharpe 0.19、Beta 0.8（三年定期定額 -2.38、年化 -0.8） 2020-07-06：+1=2 2020-06-30：年化 22.12%、Sharpe 0.24、Beta 0.64（三年定期定額 18.74、年化 8.97）報酬率 17.82% 贖回續扣 2020-06-24：年化 30.62%、Sharpe 0.2、Beta 0.75（三年定期定額 19.18、年化 6.2） 2020-06-14：年化 17.10%、Sharpe 0.23、Beta 0.69 2020-02-24：年化 6.75%、Sharpe 0.61、Beta 0.58 停利目標 15% 2018-12-14：總獲利比率低於水準 維持投資池現金流 調整整體預算 -2=1 2017-09-17：+1 2017-09-17：年化 11.11%、Sharpe 0.52、Beta 1.42 暫定停利目標 25% 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 v2.0.0016 ---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 20 次, 最後修改： jieh 於 2024/9/27 上午 08:20:30] |
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