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Blueimp » 列出所有討論區 » 討論區: 投資理財 |
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| 此話題中所有文章數: 1 [ 話題狀態: 一般 ] | |
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<投資紀錄>復華高成長基金＜基金投報率紀律管理紀錄＞ 基金評估＊停利目標範圍：30% ~ 50% ＊基金投資分布： 「復華高成長」是我的獲利主力之一，不過如果你還在投資部署初期的話，停利目標建議從 20% ~ 25% 之間開始就好，除非跟到我的進度到 L5 之後，否則不建議將停利目標設定到 30% 以上。 2024/9/30 的資料紀錄，「復華高成長」的投資分布主要是台灣的科技業，美國的部位佔比不到 5%。在目前台灣科技產業還火熱的景氣下，只要你預備的投資銀彈充足想開始執行增胖策略，可以選擇從「復華高成長」開始+1！ 投資紀錄MoneyDJ 2024-11-25：年化標準差 16.18%、Sharpe 0.53、Beta 0.61（三年定期定額報酬率 47.08%、年化 13.72%） 2024-03-04：停利目標 50% 2024-03-03：51% 底部停利（以民國113年03月06日 之交易價格計算，於民國113年03月08日 付款！） 2023-07-26：年化 35.51%、Sharpe 0.36、Beta 1.25（三年定期定額 32.24、年化 9.76）31.37% 2022-12-09：-1=2 2021-07-15：40.86% 部分停利並續扣 停利目標訂為 50%（系統限制部分贖回至少必須保留1000單位） 2021-03-31：為了執行部分贖回加速循環的策略，調高停利成本到20萬以上，停利目標暫維持 30%，這次停利後再調高至 35% 2021-03-30：年化 16.36%、Sharpe 0.96、Beta 1.12（三年定期定額 46.4、年化 13.55） 2020-11-22：年化 38.02%、Sharpe 0.12、Beta 1.25（三年定期定額 18.82、年化 5.92）+1=3 停利目標 30% 2020-11-17：年化 29.32%、Sharpe 0.1、Beta 1.15（三年定期定額 15.85、年化 5.03）停利目標 25% 2019-12-27：年化 15.12%、Sharpe 0.52、Beta 1.09 +1=2 停利目標25% 2019-10-21：19.96% 全部贖回續扣 2018-07-15：21.12%, 26.4% -1=1 2018-06-11：>20% -1=2 準備和復華複合的一起清回來 2018-06-01：等定期單位數過 1,000 就處理復華複合投資法解散後的單筆買回！原因詳見「復華中小精選基金」同日的紀錄 2017-11-09：肉肉通知大盤危險 停利報表 20.27% 2017-10-24：年化 13.52%、Sharpe 0.66、Beta 1.13 停利目標 25% 2017-09-24：+1 2017-08-29：年化 9.12%、Sharpe 0.57、Beta 1.11 暫定停利目標 20%＞贖回續扣=3+1 《sharpe、Beta值、年化標準差》 標準差：用以衡量基金淨值的波動程度， 標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。 夏普(Sharpe)：代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。 β係數：衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.858082739663370 v3.2.0043 ---------------------------------------- 
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---------------------------------------- 支持小惡魔 BTC : 19tn3RnCuwZVukXAwyhDWZD4uBgUZoGJPx LTC : LTFa17pSvvoe3aU5jbmfcmEpo1xuGa9XeA 知識跟八卦一樣，越多人知道越有價值；知識最好的備份方法，散播！ 藍色小惡魔(林永傑)： 臉書 ---------------------------------------- [編輯文章 49 次, 最後修改： jieh 於 2024/11/27 上午 09:07:35] |
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